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*신청인
*성별 남자      여자
*생년월일 년     월    
혼인 미혼       기혼       예정
자녀수 없음 1명 2명 3명 4명 이상
직업
소득
  • 근로소득
  • 사업소득
  • 외벌이
  • 맞벌이
거주지
*이메일
*핸드폰 - -
통화가능시간
*필요목적자금
  • 노후은퇴자금
  • 자녀교육자금
  • 주택구입자금
  • 행복결혼자금
  • 1억 종자돈만들기
  • 보험리모델링
  • 투자재테크자금
  • 비상예비자금
  • 상속과 증여
*현재 투자 중인
  금융상품?
  • 예·적금
  • CMA,MMDA
  • 펀드(국내/해외)
  • 연금보험
  • 저축성보험(복리형)
  • 변액보험(장기펀드)
  • ELS, DLS
  • 소득공제상품
  • 주식, 채권(국내/해외)
*관심금융상품은?
  • 예·적금
  • CMA,MMDA
  • 펀드(국내/해외)
  • 연금보험
  • 저축성보험(복리형)
  • 변액보험(장기펀드)
  • ELS, DLS
  • 소득공제상품
  • 주식, 채권(국내/해외)
  • 재형저축
수입의 어느 정도를
저축/재테크 등에
투자하실 생각이신지요?
  • 10% 미만
  • 10%~20%
  • 20%~30%
  • 30%~50%
  • 50% 이상
투자(재테크/저축)
수익률을 어느 정도
기대하십니까?
은행금리 +
  • 1~5%
  • 5~10%
  • 10~15%
  • 15~20%
  • 20% 이상
본인의 금융지식이
어느 정도라고 생각
하시는지요?
  • 매우 높다
  • 높은 편이다
  • 보통이다
  • 낮은 편이다
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